Alicorp obtiene financiamiento de hasta US$ 480 millones para impulsar su expansión regional

En medio de su estrategia de crecimiento y expansión regional, Alicorp ha concretado una nueva operación financiera por hasta US$ 480 millones, mediante un préstamo sindicado con participación de importantes entidades bancarias internacionales. La operación fue comunicada como hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y se produce pocas semanas después de que la compañía peruana asumiera directamente la operación del negocio de cuidado del hogar adquirido a Unilever en Colombia.

El financiamiento está compuesto por dos bloques. El primero corresponde a una línea de crédito comprometida de hasta US$ 230 millones, con un plazo inicial de tres años. El segundo contempla US$ 250 millones en préstamos de mediano plazo, con vencimiento a cinco años, destinados a las operaciones de Alicorp en Colombia y Ecuador, así como a Alicorp Holdco España. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de desembolsar parte de los recursos en moneda local colombiana para atender las necesidades de su operación en dicho mercado.

La operación contó con la participación de BBVA, Citigroup, JPMorgan Chase Bank y Banco Santander, que actuaron como coordinadores principales y responsables de la estructuración y colocación del financiamiento, junto con otras entidades en calidad de prestamistas. Como parte de esta nueva estrategia financiera, Alicorp también cancelará una línea de crédito comprometida de hasta US$ 120 millones suscrita en 2024, cuya extinción está prevista para el 8 de septiembre de 2026.

El movimiento financiero ocurre en paralelo con el fortalecimiento de la presencia de Alicorp en Colombia. Desde el 1 de agosto, la empresa asumió la operación del negocio de cuidado del hogar adquirido a Unilever por más de US$ 158 millones, transacción que incorporó una planta de producción ubicada en Palmira, activos, entre ocho y 10 marcas y cerca de 200 trabajadores. Entre las marcas que ahora forman parte del portafolio de Alicorp figuran FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic y Vel Rosita.

En conjunto, la operación financiera y las recientes adquisiciones reflejan una etapa de mayor consolidación internacional para Alicorp. El acceso a nuevos recursos financieros le permite fortalecer su capacidad operativa y respaldar sus planes de crecimiento en mercados estratégicos, mientras amplía su participación en categorías de consumo masivo y refuerza su presencia en América Latina.

FUENTE: Gestión