Transacción se concretará cuando se cumplan ciertas condiciones. Monto implica la compra de acciones y pago de deudas.

Tuvieron que pasar 14 meses para el cierre de los acuerdo para que el Grupo Gloria adquiera a Soprole de Chile, por la suma de US$ 640.27 millones.

La operación no solo implica la adquisición del 100% de la compañía valorizada en US$ 210 millones, que informó el Grupo Gloria en el mercado de valores, sino las deudas que suman la diferencia para llegar a los US$ 640.27 millones.

“El proceso de desinversión (de Fonterra) comprende varias transacciones por un monto total de 591 mil millones de pesos chilenos (US$ 640.27 millones)”, informó al regulador Gustavo Rencoret, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Soprole.

En la misiva que envía el Grupo Gloria, detalla que Gloria Foods - JORB firmó un contrato para la compra del 100% de las acciones de New Zealand Milk (Latam) LTD, el remanente de las acciones de inversiones Dairy Enterprises y la totalidad de los derechos sociales de Dairy Enterprises (Chile) haciéndose de Soprole Inversiones y sus subsidiarias en el país del sur.

Para que se concrete esta compra -sostiene la peruana- se tiene que cumplir con una serie de condiciones precedentes estipuladas en el contrato.

Entre las que se encuentra la obtención de la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, entidad similar a Indecopi en dicho país, y el lanzamiento de una Oferta Pública de Compra de las Acciones de Soprole Inversiones.

La adquisición consideró un precio estimado por US$ 210 millones y la cancelación de deuda con Fronterra de las sociedades al adquirirse el cierre de la transacción.

Al momento que se cierre la transacción, Soprole se sumará al Grupo Gloria con operaciones en Latinoamérica y de la cual forman parte empresas como Pil Andina S.A. en Bolivia, Suiza Dairy Corporation en Puerto Rico, Gloria Colombia S.A.S. en Colombia, Leche Gloria Ecuador S.A. en Ecuador, Gloria Foods del Uruguay S.A. en Uruguay, Gloria Argentina S.A. en Argentina, y Leche Gloria S.A. en Perú.

El director ejecutivo de Leche Gloria, Claudio Rodríguez, indicó que esta operación es una oportunidad de incorporar una empresa de la categoría de Soprole a nuestro portafolio de negocios será un orgullo para nuestro holding alimentario.

“Además de su liderazgo en el mercado en Chile, la identificación y profesionalismo de sus recursos humanos y su excelencia en áreas como el desarrollo de marcas, la innovación y sus buenas prácticas, construirán sinergias tanto en el relacionamiento como en los aportes técnicos y de evolución nutricional, lo cual no solo fortalecerá nuestra plataforma regional de alimentos, sino que nos permitirá contribuir al desarrollo socialmente responsable con las comunidades a las que servimos”, indicó.

Camino de la compra

La operación de la compra se inició en setiembre del año pasado, cuando los accionistas de Soprole informaron al mercado en Chile sobre el interés de realizar desinversiones en varios países, incluyendo a Chile.

Así, hace una semana se indicó que el grupo Gloria sería ser un potencial comprador de Soprole de Chile.

JP Morgan es uno de los bancos de inversión que asesoran a la neozelandesa y fuentes al tanto del negocio revelan que estos últimos ya habrían elaborado para Fonterra una lista corta con los potenciales compradores. Dentro de esa lista se ubicarían la francesa Lactalis, la canadiense Saputo, el grupo peruano Gloria y una compañía de origen chino, cuyo nombre no se ha podido confirmar.

Además, participaron UBS y Jarden fueron los bancos de inversión que asesoraron a la neozelandesa.

Fuente: gestion.pe